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网赚玻纤行业新一轮上行周期开启
发布时间发布时间:2021-01-16 16:45

  【玻纤行业新一轮上行周期开启】从大的周期来看,2018年四季度行业进入下行周期,系新增产能集中释放,同时需求承压导致行业供需阶段性失衡,2020年初受疫情影响,行业复苏时间再度被推迟。2020年下半年赶工需求推动国内风电、基建行业持续旺盛,叠加海外需求边际好转,行业景气度不断回升,9月玻纤行业正式迎来价格普涨,标志着新一轮玻纤行业上行周期的开启。未来两年供给端新增产能明显低于2018年,需求端2021年疫情后经济或加快恢复,汽车、电子领域有望迎来高景气。(大众证券报)

  在过去二十年玻纤行业降本可分为两个阶段:以2012年为界,第一阶段主线为池窑大型化,规模效应带动生产成本下降,第二阶段主线为冷修技改带来生产工艺提升。以巨石为例,其在冷修后能耗下降约37%,同时单线规模扩大降低了人工及折旧成本。

  在第二阶段中,头部企业通过控股上游原材料、铂铑合金制造企业进一步降低成本,测算目前行业吨成本中枢已降至3000-3500元。其中巨石仍处第一梯队,第二梯队以泰玻、长海为主,中国巨石凭借其资源禀赋及在漏板开发、浸润剂研制方面的优势使得整体吨成本领先第二梯队300-400元,且短期内难以被追平。

  通过对比中美玻纤企业生产成本,发现我国玻纤生产在人工成本方面占据较大优势,网赚但能源成本略高,矿石原材料成本相差不大。综合来看,2019年我国吨玻纤纱生产成本较美国低1668元。国内玻纤龙头进一步推进智能制造工厂建设,降低人工成本,同时通过冷修技改降低能耗,是我国保持成本优势、加固成本护城河的主要手段。

  从大的周期来看,2018年四季度行业进入下行周期,系新增产能集中释放,同时需求承压导致行业供需阶段性失衡,2020年初受疫情影响,行业复苏时间再度被推迟。2020年下半年赶工需求推动国内风电、基建行业持续旺盛,叠加海外需求边际好转,行业景气度不断回升,9月玻纤行业正式迎来价格普涨,标志着新一轮玻纤行业上行周期的开启。未来两年供给端新增产能明显低于2018年,需求端2021年疫情后经济或加快恢复,汽车、电子领域有望迎来高景气。

  从供需两端来看,此轮周期均更占优,行业高景气持续时间或将更长,继续推荐、中材科技、长海股份。

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