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宝莱特:2021年度向特定对象发行股票预案(修订
发布时间发布时间:2021-07-24 18:34

  1、本次向特定对象发行股票预案已经公司第七届董事会第十四次会议、2020

  不超过本次发行前公司总股本的30%。在未考虑宝莱转债转股的情况下,本次发

  行股数不超过43,826,400.00股(含本数)。最终发行数量将在本次发行经过深交

  6、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过54,000.00万元(含本数),

  排、未来三年股东分红回报规划等情况,详细情况请参见本预案“第四节 公司利

  来利润做出保证,特提请投资者注意。相关情况详见本预案“第五节 与本次发行

  相关的董事会声明及承诺”之“二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及

  占用的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 .............. 41

  二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施....... 51

  2015年5月,国务院印发《中国制造2025》的国家发展战略,把高性能医疗

  器械作为重点发展领域。医疗器械国产化及进口替代是国家政策重点鼓励的方向。

  2016年10月,国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》,这是史上首个且最

  15年的健康工作进行了部署,其中中医药、家庭医生及分级诊疗、康复与养老、

  药品器械的创新及供应保障、“互联网+医疗”以及ICL、医疗影像、血透等新兴业

  2016年10月,工信部、发改委、科技部等6部委印发了《医药工业发展规划

  造水平。突破共性关键技术,推动重大创新和临床急需产品产业化”、“实施国家

  2017年5月,科技部印发《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》,指出“重

  点开发高质量、低成本的血液透析机、血液透析滤过机、透析器/滤器/灌流器。

  2018年1月,食品药品监管总局发布《医疗器械标准规划(2018-2020年)》,

  到2020年,建成基本适应医疗器械监管需要的医疗器械标准体系。制修订医疗器

  械标准300项,标准覆盖面进一步提升,标准有效性、先进性和适用性显著增强。

  医疗服务执业环境,支持具有自主知识产权的国产高值医用耗材提升核心竞争力,

  卫生防控救治能力建设方案》,方案指出,优化医疗资源布局,提高“平战结合”

  国综合技术能力的考虑,高精尖医疗器械被列为重点发展产业。从2015年以来发

  健康行业的消费需求持续提升,带动了全球医疗器械市场将持续保持增长的趋势。

  根据 Evaluate Med Tech发布的《2018年全球医疗器械市场概览与2024年展望》,2017年全球医疗器械销售规模为4,050亿美元,从2017年到2024年,全球医疗器

  械市场的年复合增长率预计约为5.6%,预计2024年全球医疗器械销售额将达到

  续增长,国内医疗器械行业整体步入高速增长阶段。2019年我国医疗器械市场规

  模为6,365亿元,2016-2019年复合年均增长率为19.8%,远远超过全球医疗器械

  球医疗器械市场概览与2024年展望》,2017年全球肾病医疗器械市场规模117亿

  美元,同比增长率为4.2%,预计2024年市场规模将增长至156亿美元。根据前瞻

  产业研究院发布的《2018-2023年中国血液透析行业发展前景预测与投资战略规

  划分析报告》,2017年我国血液净化耗材类市场规模约为158.2亿元,同比增长

  数据来源:前瞻产业研究院《2018-2023年中国血液透析行业发展前景预测与投资

  透析治疗的患者比率不到20%,与世界平均治疗率37%、欧美国家治疗率75%相

  比率也将不断提高,此为推动血液透析行业未来增长的另一个重要因素。根据《中

  国医疗器械蓝皮书(2019 版)》,预计到2030年我国终末期肾病患者人数将突

  破400万人,如果我国透析治疗率提高到国际平均水平37%,则透析治疗人数将

  达到150 万人,若接近或达到发达国家现在的平均治疗率75%,则透析治疗人数

  或将达到300万人以上,而2016年我国接受治疗的患者人数仅为44.7万人,因此

  液透析市场增长较快。据全国血液净化病例信息登记系统(CNRDS)统计的资

  料显示:2013年、2014年、2015年、2016年每年接受血液透析治疗的患者人数分

  别为28.4万人、34万人、38.5万人、44.7万人,分别同比增长5.6万人、4.5万人、

  目前,我国存量透析治疗需求仍远未被满足。根据中国医疗器械蓝皮书(2019

  版),2016 年我国透析治疗人数为44.7万人,接受透析治疗的比率不到20%,与

  世界平均治疗率37%、欧美国家治疗率75%相距甚远。预计到2030年,我国终末

  期肾病患者人数将突破400万人,如果我国透析治疗率提高到国际平均水平37%,

  则透析治疗人数将达到150万人,若接近或达到发达国家现在的平均治疗率75%,

  长,需要投入大量的研发人员和研发资金,对企业的资金、技术和人才要求较高。

  主要以进口产品为主。根据中国医疗器械蓝皮书(2019 版),血液净化类高值

  近年来,国务院、科技部相继出台《“健康中国2030”规划纲要》、《“十三

  建设,全地域覆盖,专业化经营,精益化管理等方式,打造“产品制造+渠道建设

  +医疗服务+信息化管理”的肾科医疗生态圈,致力于成为肾科医疗领域最具竞争

  透析液过滤器50万支、透析器2,000万支、血液净化设备2,000台的新增产能,

  链布局的实现具有重要意义。目前,苏州君康具备年产400万束透析器膜组和400

  步实现集团年产4,000万束透析器膜组和4,000万支透析器的产能规划目标,增强

  据。2015年5月,国务院印发《中国制造2025》的国家发展战略,把高性能医疗

  器械作为重点发展领域。医疗器械国产化及进口替代是国家政策重点鼓励的方向。

  139,601.36万元,过去三年的营业收入年复合增长率为31.01%,随着营业收入的

  股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20

  过本次发行前公司总股本的30%。在未考虑宝莱转债转股的情况下,本次发行股

  数不超过43,826,400.00股(含本数)。最终发行数量将在本次发行经过深交所审

  本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过54,000.00万元(含本数),扣

  过发行前总股本30%的普通股股票。以本次发行股票数量上限测算,本次向特定

  2020年年度股东大会以及第七届董事会第十六次会议审议通过。根据有关法律法

  本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过54,000.00万元(含本数),扣

  液透析市场增长较快。据全国血液净化病例信息登记系统(CNRDS)统计的资

  料显示:2016年接受血液透析治疗的患者人数为44.7万人,2019年将达到63.9万

  目前,我国存量透析治疗需求仍远未被满足。根据中国医疗器械蓝皮书(2019

  版),2016年我国透析治疗人数为44.7万人,接受透析治疗的比率不到20%,与

  世界平均治疗率37%、欧美国家治疗率75%相距甚远。预计到2030年,我国终末

  期肾病患者人数将突破400万人,如果我国透析治疗率提高到国际平均水平37%,

  则透析治疗人数将达到150万人,若接近或达到发达国家现在的平均治疗率75%,

  长,需要投入大量的研发人员和研发资金,对企业的资金、技术和人才要求较高。

  主要以进口产品为主。根据中国医疗器械蓝皮书(2019版),血液净化类高值医

  近年来,国务院、科技部相继出台《“健康中国2030”规划纲要》、《“十三

  等方式,打造“产品制造+渠道建设+医疗服务+信息化管理”的肾科医疗生态圈,

  透析液过滤器50万支、透析器2,000万支、血液净化设备2,000台的新增产能,

  2015年5月,国务院印发《中国制造2025》的国家发展战略,把高性能医疗

  器械作为重点发展领域。医疗器械国产化及进口替代是国家政策重点鼓励的方向。

  2016年10月,国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》,这是史上首个且最

  15年的健康工作进行了部署,其中中医药、家庭医生及分级诊疗、康复与养老、

  药品器械的创新及供应保障、“互联网+医疗”以及ICL、医疗影像、血透等新兴业

  2016年10月,工信部、发改委、科技部等6部委印发了《医药工业发展规划

  指南》,该“指南”提出“加强医疗器械核心技术和关键部件开发,提升集成创新

  能力和制造水平。突破共性关键技术,推动重大创新和临床急需产品产业化”、“实

  2017年5月,科技部印发《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》,“规划”

  指出“重点开发高质量、低成本的血液透析机、血液透析滤过机、透析器/滤器/

  2018年1月,食品药品监管总局发布《医疗器械标准规划(2018-2020年)》,

  到2020年,建成基本适应医疗器械监管需要的医疗器械标准体系。制修订医疗器

  械标准300项,标准覆盖面进一步提升,标准有效性、先进性和适用性显著增强。

  医疗服务执业环境,支持具有自主知识产权的国产高值医用耗材提升核心竞争力,

  卫生防控救治能力建设方案》,方案指出,优化医疗资源布局,提高“平战结合”

  国综合技术能力的考虑,高精尖医疗器械被列为重点发展产业。从2015年以来发

  健康行业的消费需求持续提升,带动了全球医疗器械市场将持续保持增长的趋势。

  根据 Evaluate Med Tech发布的《2018年全球医疗器械市场概览与2024年展望》,2017年全球医疗器械销售规模为4,050亿美元,从2017年到2024年,全球医疗器

  械市场的年复合增长率预计约为5.6%,预计2024年全球医疗器械销售额将达到

  续增长,国内医疗器械行业整体步入高速增长阶段。2019年我国医疗器械市场规

  模为6,365亿元,2016-2019年复合年均增长率为19.8%,远远超过全球医疗器械

  球医疗器械市场概览与2024年展望》,2017年全球肾病医疗器械市场规模117亿

  美元,同比增长率为4.2%,预计2024年市场规模将增长至156亿美元。根据前瞻

  产业研究院发布的《2018-2023年中国血液透析行业发展前景预测与投资战略规

  划分析报告》,2017年我国血液净化耗材类市场规模约为158.2亿元,同比增长

  数据来源:前瞻产业研究院《2018-2023年中国血液透析行业发展前景预测与投资

  透析治疗的患者比率不到20%,与世界平均治疗率37%、欧美国家治疗率75%相

  比率也将不断提高,此为推动血液透析行业未来增长的另一个重要因素。根据《中

  国医疗器械蓝皮书(2019 版)》,预计到2030年我国终末期肾病患者人数将突

  破400万人,如果我国透析治疗率提高到国际平均水平37%,则透析治疗人数将

  达到150 万人,若接近或达到发达国家现在的平均治疗率75%,则透析治疗人数

  或将达到300万人以上,而2016年我国接受治疗的患者人数仅为44.7万人,因此

  血液净化领域共有医疗器械注册证17项,是国内血液净化领域首家取得透析液过

  注1:因苏州君康拥有中空纤维透析器的医疗器械注册证,2020年10月公司收购苏州君康的控股权后,

  间接取得了透析器的医疗器械注册证。宝莱特自主研发的中空纤维透析器于2019年4月获得欧盟CE认证证

  书,国内医疗器械注册证正在申请,同时根据《医疗器械生产监督管理办法》的相关规定,即使宝莱特未

  能取得透析器的医疗器械注册证,苏州君康也可以通过委托生产的方式,委托宝莱特进行生产。

  注2:宝莱特于2019年12月取得血液透析浓缩液医疗器械注册证。此前宝莱特并未取得血液透析浓缩液

  据。2015年5月,国务院印发《中国制造2025》的国家发展战略,把高性能医疗

  器械作为重点发展领域。医疗器械国产化及进口替代是国家政策重点鼓励的方向。

  在血液净化领域共有医疗器械注册证17项。2015年7月,公司自主研发的血液透

  析机完成产品注册工作,获得CFDA颁发的三类医疗器械注册证,并于2018年4

  月通过欧盟CE认证;公司自主研发的透析液过滤器(内毒素过滤器)于2019年4

  月得欧盟CE认证并于2019年5月获得国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册

  发的中空纤维透析器于2019年4月获得欧盟CE认证证书;2019年12月,宝莱特取

  得血液透析浓缩液(透析液)医疗器械注册证;2020年10月,收购苏州君康后,

  批行业经验丰富、专业技术过硬的研发团队。2018-2020年,公司研发人员数量

  分别为235人、210人和231人,占员工总人数的比例分别为23.06%、21.19%和

  21.17%,主要技术骨干均具备十年以上开发经验,长期从事医疗器械相关产品技

  的实施将建设全国范围内的血液透析产品销售体系,增强市场覆盖的深度和广度,

  公司的产品理念、维护品牌形象;另一方面有助于公司进一步丰富市场渠道层级,

  一环,更是顺应国家提倡的“两票制”、“带量采购”和“阳光集采”等政策,提前布

  医改新政不断深化推进,“两票制”、“带量采购”在医疗器械行业已成不争的趋势。

  液透析市场增长较快。据全国血液净化病例信息登记系统(CNRDS)统计的资

  料显示:2013年、2014年、2015年、2016年每年接受血液透析治疗的患者人数分

  别为28.4万人、34万人、38.5万人、44.7万人,分别同比增长5.6万人、4.5万人、

  目前,我国存量透析治疗需求仍远未被满足。根据中国医疗器械蓝皮书(2019

  版),2016年我国透析治疗人数为44.7万人,接受透析治疗的比率不到20%,与

  世界平均治疗率37%、欧美国家治疗率75%相距甚远。预计到2030年,我国终末

  期肾病患者人数将突破400万人,如果我国透析治疗率提高到国际平均水平37%,

  则透析治疗人数将达到150万人,若接近或达到发达国家现在的平均治疗率75%,

  则透析治疗人数或将达到300万人以上,血液透析市场空间广阔。广阔的市场需

  装备、仪器仪表、传感器、控制系统、管理系统的互联互通。结合工业4.0及ERP+

  2015年以来,“制造强国”、“网络强国”成为我国制造业走向国际前列的关键

  书(2019)》数据显示,2018年我国医疗器械市场规模约为5,304亿元,成为仅

  来看,全球市场药品市场规模与医疗器械市场规模比例约为1.4:1,发达国家基

  本上达到1:1,但是我国约为3:1,医疗器械市场规模远远低于药品市场规模,伴

  随医疗器械应用水平的不断进步,我国将遵循发达国家“重器械、轻药品”的发展

  139,601.36万元,过去三年的营业收入年复合增长率为31.01%,随着营业收入的

  该项目投资总额43,890.02万元,除了前次可转债募集资金净额15,900.00

  析液400万人份、透析液过滤器(内毒素过滤器)50万支、透析器2,000万支、血

  本项目的计划投资总额为39,090.02万元,其中拟以募集资金投入21,000.00

  经测算,本项目所得税后内部收益率为19.47%,投资回收期为5.03年(不

  扩展治疗模式;研发CRRT,将公司血液净化类设备拓展至连续性血液净化系统,

  本项目的计划投资总额为4,800.00万元,其中,工程建设及装修费用4,000.00

  本项目建设期24个月,总投资金额共计9,227.70万元,使用募集资金投入

  Planning企业资源计划)的理念,打造以智能工厂、ERP平台、大数据平台为核

  本项目建设期24个月,总投资金额共计3,460.50万元,使用募集资金投入

  培训、仓储及物流运输等服务,旨在建立“一站式服务平台”,延伸公司的服务价

  销、人员、仓储、物流等集成管理的信息化系统,实现产品销售、仓储物流配送、

  本项目建设期24个月,总投资金额共计2,796.40万元,使用募集资金投入

  15,000.00万元用于补充流动资金,占公司本次发行募集资金总额的27.78%。

  截至本预案公告日,燕金元先生持有公司32.27%的股份,为公司控股股东;

  27.10%,仍将保持实际控制人地位。因此,本次发行不会导致公司的控制权发生

  后,公司的净资产及总资产规模均将有较大幅度的提高,资产负债率将有所下降,

  直销渠道,提高直销收入的占比,通过多种措施以保证公司产品销售收入的增长。

  在不断提高。随着国家宏观医疗政策的调整,经销商面对“两票制”、“带量采购”

  有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》,结合公司

  金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出事项指未来12个月内公司拟对外投

  资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%

  式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且公司任意三个连续会计

  年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

  营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求,并结合股东(特

  2019年5月22日,公司召开2018年度股东大会审议通过了《关于

  <公司2018

  年度利润分配预案>

  的议案》,以公司总股本146,088,000股为基数,向全体股东

  按每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),合计派发现金红利14,608,800.00

  2020年5月15日,公司2019年年度股东大会审议通过了《关于

  <公司2019年度

  利润分配预案>

  的议案》,以公司2019年12月31日总股本146,088,000股为基数,

  29,217,600.00元(含税)。上述利润分配方案已于2020年6月2日实施完成。

  公司于2021年4月8日召开了第七届董事会第十四次会议,会议审议通过公司

  2020年度利润分配预案为:以截止2020年12月31日公司总股本146,088,000股为基

  数,向全体股东按每10股派发现金股利4.00元人民币(含税),合计派发现金股

  公司可转换公司债券(债券简称:宝莱转债,债券代码:123065)自2021

  年3月11日至2026年9月3日为转股期,自本次利润分配方案公告后至实施前,公

  金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出事项指未来12个月内公司拟对外投

  资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%

  未来三年(2021年-2023年)每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供

  分配利润的10%,且连续三个年度内,公司以现金方式累计分配的利润不低于该

  三年实现的年均可分配利润的30%,董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求

  利分配政策,不断提高分红政策的透明度,保证股利分配政策的稳定性和持续性,

  [2013]110号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回

  报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,为保障中小投资者

  (3)假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为54,000.00万元,不考虑

  (4)以2020年末公司总股本146,088,000股为基数,本次发行上限为

  43,826,400股。假设本次向特定对象发行股票的发行价为20元/股,按照募集资

  金总额54,000万元计算,则发行股数为27,000,000股,未超过本次发行上限,

  本次发行完成后公司总股本变更为173,088,000股。仅考虑本次向特定对象发行

  股份的影响,不考虑其他因素(如资本公积金转增股本、可转债转股、股权激励、

  别为34,614.75万元和33,367.21万元,假设公司2021年归属母公司股东的净利

  公司2021年度归属母公司股东的净利润和归属母公司股东的非经常性损益仅用

  表公司对2021年度的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进

  4.00元(含税),预计派发现金股利5,843.52万元(含税)。假设于2021年6月

  30日实施完毕,2021年派发现金股利完成时间仅为基于测算目的的假设,不构

  报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。

  进而导致公司未来的业务规模和利润水平未能产生相应增长,则公司的每股收益、nba直播

  力。本次募集资金到位前,公司拟通过不限于自有资金等方式自筹资金先行投入,

  以加快募投项目投资进度,及时、高效完成募投项目建设,通过全方位推动措施,

  监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监

  会公告[2013]43号)的要求,为完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和

  制定了《未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》,进一步明确和完善了公

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